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环保旋风让行业重洗牌

来源:财界网综合  撰稿人:  发布时间:2017年09月09日 浏览:
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【中国建材信息总网】 顶层设计完成,环保风暴来袭。十八大以来,生态文明体制改革被放在全面深化改革工作的突出位置。15年9月,中共中央和国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,“1+N”形式的顶层制度设计开始启动。其后,历次中央深改组会议审议通过了一系列事关生态文明改革的配套政策文件。而今年以来,环保相关政策更是密集出台。

  环保旋风让行业重洗牌 钢铁水泥影响几何

  顶层设计完成,环保风暴来袭。十八大以来,生态文明体制改革被放在全面深化改革工作的突出位置。15年9月,中共中央和国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,“1+N”形式的顶层制度设计开始启动。其后,历次中央深改组会议审议通过了一系列事关生态文明改革的配套政策文件。而今年以来,环保相关政策更是密集出台。

  生态文明体制改革是此轮改革的重要构成,近期受到中央的高度重视。自中央全面深化改革领导小组成立以来所召开的38次会议中,审议通过环保政策文件的会议就有15次之多。特别是16年6月以来,几乎每两次会议就会有环保文件出台,环保政策制定明显提速。

  生态文明体制改革是此轮改革的重要构成,近期受到中央的高度重视。自中央全面深化改革领导小组成立以来所召开的38次会议中,审议通过环保政策文件的会议就有15次之多。特别是16年6月以来,几乎每两次会议就会有环保文件出台,环保政策制定明显提速。

  根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,“2+26”城市的大气污染专项督查将多措并举强化冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷,主要涉及到16个行业,且针对不同的行业,污染治理任务也不尽相同。

  《方案》强调,工业企业采暖季错峰生产。水泥、铸造行业全面错峰生产,除承担民生任务的,采暖季全部错峰生产;重点城市加大钢铁企业限产力度,采暖季钢铁产能限产50%。电解铝、化工类企业生产调控,电解铝厂、氧化铝厂限产30%,炭素企业不达标的全部停产、达标的限产50%,医药、农药企业VOCs原则上停产。

  与以往的环保督查相比,中央环保督察存在三方面不同。一是级别更高,代表的是党中央与国务院,而以往环保督查代表的是环保部。二是范围更广,31个省份全面覆盖。三是力度更大,从第三轮督察反馈看,问责、约谈、拘留人数均较前两轮显著上升。第四轮环保督察已于8月中旬启动,并在8月24日基本完成第一阶段省级层面督察任务,进入下沉地市阶段。而仅第一阶段已立案处罚2115家,问责1797人。

  环保约束产能改善供需。从整体看,近几年来中国环保政策不断加码,对高污染高耗能行业的无度扩张形成约束,过去5年来,石化、钢铁、煤炭、水泥、有色、化工等行业投资增速逐年下滑。而从具体行业看:

  钢铁行业是16、17年去产能重点行业,16年大幅去产能6500万吨,产能利用率触底回升。《方案》要求重点城市钢铁限产50%,将对生产形成约束。7个重点城市钢材产量占全国1/5,错峰生产将导致产量缩减3600万吨,若28个城市均错峰生产,产量将缩减6400万吨,17年钢材产量或现负增长。

  当前,钢铁行业去产能取得显著成绩,首先,钢材供需关系得到明显改善,产能利用率提升;其次,市场秩序重新回归,通过强化环保指标、取缔“地条钢”等手段和行动,市场竞争环境越来越公平;第三,供需关系和市场秩序回归正常后,最直观的体现就是钢材价格的上涨,钢铁行业与下游议价能力提升,钢铁企业由亏损转向盈利,并且获利能力得到明显改观。

  其次,目前多数调坯型钢厂都停产改造,钢厂前期满负荷生产有库存备用,近期市场行情很差,高价资源出货不理想,库存消化较慢,市场多观望煤改气之后的市场反应度,届时开功率全面增长,型钢规格齐全,价格或进入一个相对合理的区间。有消息称,2017年10月至2018年3月,京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上。《方案》规定,钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产。“2+26”城市要实施钢铁企业分类管理,按照污染排放绩效水平,2017年9月底前制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。对焦化企业,2017年10月1日至2018年3月31日,焦化企业出焦时间均延长至36小时以上,位于城市建成区的焦化企业要延长至48小时以上。

  水泥行业过去几年自主去产能,12年以来新增产能逐年下滑,16年降至2000万吨、低于新增产量。《方案》要求不承担民生任务的水泥企业全部实施错峰生产。16年28个城市产量占全国的1/5,而17年前7月全国水泥产量同比仅增长0.3%,因而错峰生产或将导致17年产量出现负增长。未来四年水泥行业将压减3.9亿吨熟料产能,熟料、水泥产能利用率将升至80%、70%。

  煤炭行业过去几年在逐步降低新增产能的同时,也加大力度淘汰落后产能,16年大幅去产能2.9亿吨,引发煤价大涨。虽然《方案》中未提及煤炭行业错峰生产,但受下游钢铁等行业错峰生产影响,煤炭需求、生产或双双走弱。

  电解铝行业产量和产能保持稳定增长,《方案》要求电解铝、氧化铝限产30%。冀豫鲁晋四省电解铝产量、产能占比约40%,豫鲁晋三省氧化铝产量、产能占比80%,环保限产意味着采暖季电解铝产量缩减12%、氧化铝产量缩减24%。未来电解铝、氧化铝产能将持续收缩,产能利用率有望继续回升。

  火电行业当前产能利用率仍处低位,产能仍待去化。火电不在错峰限产之列,短期影响较有限,但《方案》对火电行业实行了排污许可证的控制制度,未来供给收缩力度或有所提升。

  从复苏到滞胀、盈利改善受阻。环保限产令高污染高耗能行业供给收缩,并引发工业品价格短期上涨。但与16年去产能所不同的是,17年环保限产对产量也形成了约束,因而17年很难出现16年“产能降产量升”的局面,工业品也将由“量价齐升”转为“量缩价涨”。从宏观角度看,16年工业产品的“量价齐升”对应的是经济复苏,而如果工业品步入“量缩价涨”阶段,对应的经济环境是滞胀,亦即经济没有增长,但是价格显著提升。而在滞胀阶段,一方面原材料价格上涨,同时贷款利率趋于上升,上游和银行等行业明显受益,但由于需求回落,中下游行业难以转嫁成本,将显著受损,因而整体看企业盈利难以继续扩张。

  

责任编辑:单建庆
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