【宏观热点】

　　1、2017年GDP总量突破80万亿元大关，实现了7年以来的首次提速；

　　2、供给侧改革将升级到2.0版，突出要素的市场化改革与政府治理的现代化，实现市场与政府“两只手”合力；

　　3、中科院报告预计2018年GDP增速为6.7%左右；

　　4、外汇局：美联储货币政策正常化对我国跨境资金流动影响逐步减弱；

　　5、统计局：中国1-12月份房地产开发投资同比增长7.0%；

　　6、特色小镇建设走向合规化，PPP模式有望提供助力。

　　【产业信息】

　　1、据国家统计局数据，2017年1-12月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为83173万吨、71076万吨和104818万吨，同比分别增长5.7%、1.8%和0.8%。其中12月份粗钢、生铁和钢材产量分别为6705万吨、5472万吨和8779万吨，同比分别增长1.8%、下降4.4%和下降1.1%。12月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为216.29万吨、176.52万吨和283.19万吨，较11月份日均产量分别下降1.91%、3.51%和2.18%；

　　2、鞍钢股份公司公布2017年度业绩预告，报告期内公司预计实现归属于上市公司股东净利润56.78亿元，同比增长251.36%，折合EPS为0.785元，全年盈利仅次于历史巅峰期。根据最新预告，公司2017年单季度分别实现归母净利10.69亿元、7.54亿元、14.62亿元及23.93亿元；

　　3、2017年12月份，主要受火力发电大幅增加影响，原煤需求有所增加，原煤生产与价格均有回升。12月份，原煤产量3.1亿吨，同比增长1.1%，增速由负转正；日均产量1015.7万吨，比11月份增加15.8万吨。1-12月份，原煤产量34.5亿吨，同比增长3.2%；

　　4、日前，河钢集团党委书记、董事长于勇当选中国钢铁工业协会会长。于勇表示，2018年中国钢铁工业将进入高质量发展的重要阶段，要积极适应新时代对钢铁工业发展提出的新要求，在深化供给侧结构性改革中担当重要使命，在促进高质量发展中展现更大作为，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献“钢铁力量”；

　　5、河南省重点民生实事清洁取暖工作已顺利完成，在节能减排、带动经济发展方面取得明显效果。新增受益群众205万户共830万人，年减少煤炭消耗290万吨，减少排放二氧化硫3.6万吨、氮氧化物1.4万吨、粉尘污染物25万吨。

　　【盘面汇总】

　　18日，道琼斯指数收跌97.84点，跌幅0.37%，报26017.81点；

　　标普500指数收跌4.53点，跌幅0.16%，报2798.03点；

　　纳斯达克综合指数收跌2.23点，跌幅0.03%，报7296.05点；

　　纽约COMEX黄金收跌12.00美元，跌幅0.9%，创2017年12月7日以来最大单日跌幅、结束之前连涨五天的表现，报1327.20美元/盎司；

　　美国WTI原油期货收跌0.02美元，跌幅0.03%，报63.95美元/桶；

　　美元指数收跌0.183，跌幅0.20%，报90.512；

　　伦铜收涨16，涨幅0.23%，报7074.5。

　　【期市分析】

　　19日前期夜盘，期螺05开3867，盘间小幅上扬，最高3889，最低3862，收3871，涨28涨幅0.73%。现货稳中拉涨，下游成交好转，商家心态向好，且原料端支撑亦尚可。期螺3950关口压力较大，有冲高回落风险，投资者多单可适当减仓。

　　【钢市动态】

　　●矿石：18日铁矿石现货稳中个跌。18日普氏指数涨0.5美金，现62％普氏指数74.85美金。铁矿期货收盘：矿石05收537涨7.5涨幅1.42%，盘间高开高走，最高539.5最低529.5，日K线收小阳，料短期小幅反弹。连铁持小阳而上，提振矿商心态，港口现货有止跌回稳迹象。近期下游成材价格有上扬之势，加上期螺步入上行阶段，支撑目前矿价，料今港现报盘主稳运行。

　　●焦炭：18日日照二级冶金焦到厂含税2200-2210元/吨；长治二级冶金焦出厂含税价1950-2000元/吨，跌50元；唐山二级冶金焦到厂含税2100-2150元/吨，跌60元。焦炭价格延续弱势，市场成交不畅。河北钢企采购价下调，其中河钢一级冶金焦下跌100到厂价为2320元，邢台钢铁二级冶金焦下跌50到厂2145元，其他钢企仍在商议，现钢厂利润压缩，厂家为降低成本跟跌可能性较大。受此影响河南、山西等地焦企出厂价也有所下调，大部分厂家库存不多，短期供需继续博弈，焦炭价格将维持稳中偏弱运行。

　　●钢坯：18日唐山及周边部分钢厂普方坯含-税出厂累涨20至3530元，商家裸价3240。黑色系期货全线翻红，期螺3800支撑较强。受下游成材低位成交好转带动，市场冬储氛围略有起色，能否持续有待观察，料短期坯料维持震荡。

　　●建材：18日收盘，北京市场河钢三级抗震大螺价格3830-3850元/吨，较前一日持平；上海市场沙钢三级大螺3850元/吨，较前一日涨30元/吨；广州市场韶钢三级大螺4300元/吨，较前一日涨10元/吨。

　　●板材：18日收盘，上海市场热卷收盘价为4080-4130 元/吨，较前一日下调40元/吨，天津市场热卷收盘价为3940-3980元/吨，较前一日大体持稳，乐从市场热卷收盘价为4110-4130元/吨，较前一日大体持稳。

　　【今日预测】

　　●建材：昨日全国线螺主流价稳中拉涨。52个样本城市中，上涨城市有24个，占比46.2%，涨幅10-70左右；下跌城市约2个，占比3.8%，跌幅在20-40左右；持平城市有26个，占比约50%；成品材市场来看，前期亏损惨重后，目前商家多趁势拉涨，下游买涨不买跌心态亦带动成交好转，市场整体向好情绪浓，料今价继续稳中拉涨。影响因素如下：1.原料端交投氛围向好，市场操作显积极2.期螺持红提振3.市场成交尚可。综合考虑，预计今日市价继续稳中拉涨。料今北京河钢三级抗震大螺3850-3870元/吨，较前一日涨20元/吨；上海沙钢三级大螺3850元/吨，较前一日持平；广州韶钢三级大螺4330元/吨，较前一日涨30元/吨。

　　●板材：市场方面，昨国内热轧价格稳中有弱，虽期货偏强震荡，但由于各地市场成交氛围依旧清淡，商家出货意愿仍相对偏强，操作上多继续适当松动出货为主，后市情绪普遍显谨慎，但考虑近期市场已连续多日走跌，部分地区让价意愿明显减淡，加之期货钢坯小幅趋强，市场观望情绪相对较浓，商家操作多显谨慎。预计今日国内热轧价格或以稳中整理为主。上海市场5.5mm主流报价4080-4130元/吨；天津市场5.5mm主流报价3940-3980元/吨；乐从市场5.5mm主流报价4110-4130元/吨。