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淡季需求开始回落,玻璃价格或难维稳高价

来源:招金期货研究院  撰稿人:  发布时间:2018年01月18日 浏览:
摘要:

 一、调研内容

  在环保监管日趋严格和赶工期下游需求尚可维持的大环境下,玻璃价格高位运行,为更好地认识环保政策对玻璃行业的影响,了解目前玻璃现货企业生产、库存及订单情况,郑商所和永安期货了本次华中地区玻璃现货市场调研活动。本次调研我们与三家大型原片生产企业、一家下游深加工企业以及一家贸易企业进行了深入交流,调研总结如下:
  1.迁安某大型原片生产企业
  (1)企业概况:该企业位于迁安,现有浮法玻璃生产线两条,即两条700t/d优质浮法白玻生产线,目前主要生产大板为主,小板产量较小,需要客户专门定制。
  (2)产销存情况:目前大板售价79元/重箱,库存40余万重箱,近期受到北方地区的降温影响,北方地区下游深加工企业基本全面停工,目前其需求已降至极低,南方地区需求尚存但其运费较高(300元/吨左右),因而无法大面积运往南方,现阶段的销售主要以出口为主,80%左右的产量会以低价进行出口,因其产量较高且消化相对困难,厂家没有囤货意愿。
 (3)原料端情况:成本端支撑已出现拐点。重碱价格触顶回落,其价格从10月份很高的2450元/吨,后因沙河地区环保问题停产九条生产线,纯碱价格快速下滑至2000-2100元/吨,近期其价格再度降低,现已降至1700元/吨,截止到目前,纯碱方面成本已下降750元/吨,折合玻璃生产成本已下降165元/吨,而玻璃销售价格下降较少,行业利润再度扩大。目前来看成本支撑已临近边界。燃料方面主要以焦炉煤气为主,其价格相对较低且稳定,该方面成本变化不大。
  (4)环保政策影响:环保政策一直持续,但影响主要以中小型企业为主,正规大中型企业影响有限,且环保成本上移的影响正在逐渐被消化。排放方面,目前各企业都已安装环保设备,排放状况实时上传环保部门,经过环保设备脱硫脱硝的排放对环境不会造成太大影响。另外,排污许可证是2017年开始施行的政策并相继发放,目前企业已经都开始申请,各项程序比较全面,手续相对复杂,经过审核排污标准通过的企业都进行发放,预计后市因此停产的正规企业相对较少。
  2.秦皇岛某大型原片生产企业
  (1)产能情况:该企业为玻璃原片生产和深加工厂家,在产有600t/d、500t/d两条优质浮法玻璃原片生产线,成品率约为90%;另外还有两条颜色玻璃生产线,即一条500t/d的颜色玻璃生产线和一条600t/d的颜色玻璃生产线;还有一条超薄550t/d的停产中,预计2017年3月开始进行投产。
  (2)库存状况:目前库存30余万重箱,可用天数大约在15天左右,属于正常范围。近10天以来库存上涨明显,产销率下降至60%。
  (2)成本方面:目前使用的燃料主要是天然气为主,目前天然气价格较高,因而燃料方面成本较高,企业利润相对较低。另外因为该企业是连续生产,故天然气供应相对持续,不会因为天然气短缺而出现供应间断的现象。
  (3)环保方面:环保24小时在线监测,实时上传环保部门,目前环保方面无问题,各项排放均符合标准。另外秦皇岛地区污染企业不多,因而环保要求相对较低。
  (4)下游需求方面:目前因为白玻生产成本较高,故其价格相对较高,无法接受低价出口的损失,加之下游加工企业基本全面停工,因而后期企业白玻库存会有持续的增加。目前普通浮法白玻对外出口较少,出口主要是颜色玻璃。颜色玻璃的价格大约是90-92元/重量箱,库存接近50万重量箱,相当于一个月的产量,颜色玻璃60-70%用于出口,该比例相对平稳。厂家反映2017全年需求较好,近期因为天气原因,需求回落速度较快,预计5月份开始需求会有所提升。目前销售还是以周边地区为主,辐射范围大约在300-500公里。
  (5)成本方面:该企业由于使用天然气为主要燃料,因而其成本相对较高,而利润较之其他企业则是偏低,其他如海砂等成本也是相对稳定,碎玻璃通常自循环进行供给,不再需要外出采购,由于价格等方面的优势,该企业的纯碱一般从天津、山东和青海等地区进行采购。
  3.吉林某大型原片生产企业:
  (1)企业概况:该企业生产线于2013年动工,2015年进行投产,总产能1400t/d,年产能840万重箱,生产上选用比较好的设备,燃煤产线产率质量很好,成品率高达93%以上,一等品和大板的成品率90%以上,主销东北,四平以北的地区及内蒙地区;该厂定位于高端质量产品,燃煤玻璃的质量略低于燃天然气和重油,环保、安全等各项手续齐全,环保压力较小,
  (2)区域现状:目前大板冬售1580元/吨,冬储1500元/吨,东北市场迎新的话语权比较强,其市场占有率约为80-85%。销售范围主要在东三省,吉林黑龙江和内蒙东部,到漠河和满洲里。
  (3)运营状况:目前库存90万重箱,与去年库存基本持平,库房9万平米,库容300万箱。当前东北地区有30天产量库存(冬季正常库存大约在1.5-2月)。2017年11月1-10号产销率115%,20-30号120%,12月85-87%。12月平均价格1580-1600(厚板5-12mm),薄板1500,产销率偏低,冬储之前经销商正在观望,采购不积极。目前佳木斯控制哈尔冰以北市场,本溪主要以出口为主,其中海运占比70%(内销30%),齐齐哈尔、海拉尔、满洲里,车载量较低。通常情况下,东北下游市场4月开工,因而3月会出现集中采购的小高潮。
  4.秦皇岛某贸易商企业:
  (1)企业概况:该企业位于河北秦皇岛,是秦皇岛地区较大的贸易商,主要从事玻璃原片及其深加工产品的进出口和国内销售业务,企业在秦皇岛本地和沈阳分别建有玻璃仓库,其中秦皇岛仓库的库容2000件(约合6000吨),沈阳仓库面积约8000平米,库容约6000件(18000吨)。
  (2)采购情况:目前秦皇岛地区和东北地区5-12mm玻璃货源紧缺,华北地区价格还不稳定,当前秦皇岛地区大板的进货价1520元/吨(含税价)。秦皇岛仓库还没有开始进货,因此该企业的秦皇岛仓库基本没货。近期沙河地区已经出现走货困难的迹象,未来价格会逐步下降,目前的价格还不是低位,预计月底之前沙河价格会降至很低,之后价格会维持稳定,到时候会开始进货冬储。
  (3)近两年玻璃整体需求情况好转,冬储期间东北地区厂商在货源的和分配上也做得十分到位,比如本溪玉晶玻璃当前的产销处于供不应求的状态,产品依靠南运、出口及本地消化,库存一直维持低位。因此当前东北地区价格虽然较高,但预计基本已经稳定,后期价格进一步走低的空间不大,该企业的沈阳仓库从1月初已经开始进货。
  (4)销售情况:现阶段东北市场的需求主要是靠出口贸易和南方市场支撑,北方市场大板70多元/重箱(合1400元/吨),而海口、厦门、汕头等地经销商价格可达90多元/重箱(合1800元/吨),而到广东地区海运费用约300元/吨(合15元/重箱),价差可以覆盖运输成本。当前由于南方房地产正处于节前赶工期,玻璃的需求处于高峰,但距离春节只剩1个月的时间,这波需求高峰也不会持续太久,因此企业尽量赶在节前尽快发货。
  (5)企业观点:该企业负责人对2018年玻璃市场的行情预期非常乐观,预估未来玻璃价格会进一步向好,北方地区5-12mm一等品大板(加工级)价格将会涨至1800元/吨,而南方市场的价格将会在2000元/吨以上。
  (6)此外,该企业也表示近年来秦皇岛政府也在布局产业升级转型,将打造旅游城市品牌,提高玻璃企业准入门槛的同时加快了小企业的淘汰,目前秦皇岛的玻璃深加工和贸易行业已经明显萎缩,企业也开始把业务重心逐步转向东北市场。
责任编辑:王澎
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