亚泰集团:建材主业利润确定,地产金融尚待观察 |
| 来源：中信建投 时间：2012-02-21 作者： |
盈利预测。我们预计公司2011年建材板块8.3亿净利润+地产5000万+投资收益亏损9000万+医药商贸大约1亿元左右,扣除掉总部费用预计在8亿元左右,增长63%,对应EPS0.42左右。2012年建材板块预计实现净利润11亿元,但地产和投资收益不确定性较大。我们保守假定金融股权投资及地产业务在2012年全年不贡献利润,只考虑建材主业,则净利润增长在35%以上,业绩增长仍可期,目前股价对应2012年PE9倍,调升至“买入”评级。
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